Lenzing slutför nyemission och tillför 301,2 miljoner euro

Den österrikiska producenten av träbaserade cellulosafibrer, Lenzing AG (Lenzing), har framgångsrikt genomfört sin nyemission med kontant betalning och teckningsrätter för befintliga aktieägare, och tillförts bruttointäkter om cirka 301,2 miljoner euro (338 miljoner dollar).

Transaktionen, som tillkännagavs den 1 oktober 2026, omfattade erbjudandet av 34 756 362 nya aktier utan kvotvärde till ett teckningspris om 8,65 euro per aktie. Vid teckningsperiodens slut utnyttjade befintliga aktieägare teckningsrätter för 34 411 626 nya aktier, vilket motsvarar en utnyttjandegrad om 99 procent.

"Det framgångsrika genomförandet av nyemissionen är en tydlig signal om förtroende för Lenzing och vår strategiska omvandling", sade verkställande direktör Georg Kasperkovitz.

Finansiering av bolagets strategi och medelfristiga finansiella mål

Emissionslikviden kommer att användas för att stärka kapitalstrukturen och stödja genomförandet av strategin med titeln 'Grow Nonwovens, Reset Textiles'. Det strategiska ramverket fokuserar på att expandera divisionen för nonwovens, skärpa textilverksamheten mot premiumsegment samt stärka massa- och bioraffinaderiverksamheten.

Genom dessa initiativ strävar Lenzing efter att på medellång sikt öka EBITDA med 150 miljoner euro, uppnå en EBITDA-marginal på mellan 20 och 25 procent samt reducera nettoskuldsättningen till under 2,5 gånger EBITDA.

Finansdirektör Mathias Breuer tillade att nyemissionen avsevärt stärker eget kapital och ger finansiell flexibilitet för att hantera kommande förfall och finansiera omvandlingen.

Aktieägarsyndikat säkrar majoritetsdeltagande

Ett syndikat bildat av B&C Group och den Brasilien-baserade producenten av lövträmassa, Suzano S.A. (Suzano), tecknade 18 159 291 nya aktier, vilket motsvarade cirka 52,25 procent av erbjudandet. Det österrikiska finansinstitutet Oberbank AG tecknade 1 344 177 nya aktier, motsvarande cirka 3,87 procent av det totala erbjudandet.

Emissionsbankerna sålde resterande otecknade aktier direkt på marknaden. Avveckling av transaktionen och leverans av de nya aktierna är planerad till den 23 oktober 2026, förutsatt att nyemissionen registreras i bolagsregistret. Handel med samtliga nya aktier inleds på Prime Market-segmentet vid Wiens fondbörs under befintlig ticker.